시장분석19 중국 반도체 수출이 100% 넘게 올랐다는데, 정말 믿어도 될까? 요즘 주식 커뮤니티나 경제 뉴스 보면 중국 반도체 얘기가 빠지질 않아요. 삼성전자랑 SK하이닉스 주가가 흔들릴 때마다 중국 이슈가 꼭 끼어 있거든요.저도 얼마 전에 당근마켓에서 DDR5 16GB 램 가격 보다가 8만 원 후반대까지 올라있는 거 보고 '아, 이게 다 연결된 문제구나' 싶었어요. 뉴스토마토 채널에서 이 주제를 꽤 깊이 다뤄줬는데, 보고 나서 생각이 많이 정리됐어요. 수치만 보면 진짜 무섭긴 해요 데이터를 보면 솔직히 숫자가 압도적이에요. 중국의 9월 수출 증가율이 전년 대비 36%를 넘고, AI 관련 반도체는 100% 이상 증가했다고 하거든요. 전기차 수출도 62%, 완성차는 125%까지 뛰었어요. 이 숫자만 딱 잘라서 보면 "어, 진짜 무서운 속도로 쫓아오는 거 아니야?" 싶죠. .. 2026. 10. 16. 엔비디아 실적 발표에서 드러난 충격적인 사실 — HBM이 이렇게까지 부족하다고요? 이거 모르고 지나치면 반도체 시장 흐름 완전히 놓쳐요.엔비디아가 960억 달러 이상의 매출을 기록하며 또 한번 시장 예상을 뛰어넘었는데, 실적 발표 내용을 파고들어 보면 숫자보다 훨씬 중요한 얘기가 나와요. 보다 BODA 채널에서 이 내용을 메모리 중심으로 세 가지로 정리해줬는데, 보고 나서 시장 보는 시각이 달라졌어요.엔비디아 실적, 숫자보다 중요한 게 있어요엔비디아 CFO는 내년까지 매출이 80% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔어요. 업계에서는 매년 약 70%씩 성장하고 있다는 분석도 나와요. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 같은 빅테크들이 자체 AI 개발을 위해 엔비디아 GPU와 자체 설계 반도체를 적극적으로 사들이고 있는 게 그 배경이에요.근데 실적 발표에서 진짜 눈에 띄었던 건 GPU 가격 .. 2026. 8. 29. 반도체 다음 돈 몰릴 곳은 어디? 피지컬AI 시대에 주목해야 할 이유 구분내용 반도체 하락 원인 빅테크 잉여 현금 흐름 감소, 중국 경쟁사 등장, AI 거품론 확산 피지컬AI 시대 시작 시점 2026년 준비기, 2027~2028년 본격 양산 예상 주요 적용 분야 휴머노이드 로봇, AI 자동차, AI 가전제품 이스킨 시장 성장률 연평균 17~23%, 평균 20% 성장 전망 주목 기업 유니캠 (루미아 테크놀로지 인수 추진 중) 피지컬AI, 말만 들었는데 이게 뭔가요 쉽게 말하면 AI가 화면 밖으로 나와서 실제 물리 세계에서 움직이는 거예요. 로봇이 물건을 집고, 자동차가 스스로 달리고, 냉장고가 상황을 판.. 2026. 8. 13. 미국이 AI를 독점하면 한국은 어떻게 되나요? 버티컬 AI가 답입니다 이거 모르고 지나치면 나중에 진짜 피부로 느낄 수 있어요.지금 매달 내는 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 클라우드 구독료 — 이게 다 미국 빅테크한테 나가는 달러잖아요. AI 시대가 본격화되면 이 청구서가 훨씬 더 커질 거예요. 보다 BODA 채널에서 이 얘기를 깊이 다뤘는데, 보고 나서 꽤 불편한 진실을 마주하게 됐어요. AI 시대, 디지털 사용료가 얼마나 커질까요 지금도 10인 이상 기업이면 서버 이용료, ERP, CRM 등 각종 솔루션 구독료로 미국 빅테크에 상당한 금액을 내고 있어요. AI 시대가 되면 여기에 AI 솔루션 구독료까지 얹혀요. 생산 관리, 재무, 인사, 고객 응대까지 AI 에이전트가 대체하면서 인건비가 줄어드는 만큼 AI 사용료로 나가는 구조가 돼요. 연구자들 사이에선 이미 월 수십만.. 2026. 7. 21. 젠슨 황이 한국에 온 진짜 이유 — 심상치 않은 한국 반도체 시장 요즘 한국 반도체 시장 분위기가 심상치 않습니다.젠슨 황이 컴퓨텍스 끝나고 굳이 한국에 들른 게 그냥 의례적인 방문인 줄 알았는데, 보다 BODA 채널에서 이 내용을 깊이 다룬 영상을 보고 생각이 완전히 바뀌었어요. 단순한 인사치레가 아니라, 한국이 가진 제조 역량을 엔비디아가 진짜로 필요로 하고 있다는 얘기였거든요.젠슨 황이 한국에서 만난 사람들4박 5일 일정으로 방문한 젠슨 황이 만난 곳이 단순히 반도체 회사가 아니었어요. 네이버, 현대자동차, LG전자, 삼성전자까지 산업군이 제각각이에요. 이게 왜 중요하냐면, 엔비디아가 더 이상 GPU 하나 파는 회사가 아니라는 걸 보여주는 거거든요.젠슨 황이 요즘 밀고 있는 개념이 '피지컬 AI'예요. 로보틱스만 아니라 모빌리티, 공장 자동화, 제조업 전반을 AI.. 2026. 7. 6. 젠슨 황이 굳이 한국에 온 진짜 이유, 메모리 반도체 사이클은 아직 절반도 안 왔다 젠슨 황이 컴퓨텍스 끝나고 굳이 한국에 들른 게 그냥 의례적인 방문인 줄 알았어요.근데 메리츠증권 김선우 애널리스트 영상 보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 단순한 인사치레가 아니라, 한국이 가진 제조 역량을 엔비디아가 진짜로 필요로 하고 있다는 얘기였거든요.컴퓨텍스 2026, 왜 갑자기 다시 주목받나컴퓨텍스는 원래 PC 주변기기 박람회였어요. 모바일 시대 오면서 존재감이 많이 줄었는데, AI 시대 들어서면서 완전히 달라졌습니다. 젠슨 황이 매년 키노트를 하는 무대가 됐고, 이제는 AI 기술의 방향을 보여주는 행사로 자리잡았어요. 올해 특히 눈길을 끈 건, 행사 직후 젠슨 황이 한국을 찾았다는 점입니다. 대만은 늘 들렀지만, 한국 방문은 그 의미가 달라요. 이유는 하나예요. 중국을 빼고 나면, AI .. 2026. 6. 20. 이전 1 2 3 4 다음