SK하이닉스8 중국 반도체 수출이 100% 넘게 올랐다는데, 정말 믿어도 될까? 요즘 주식 커뮤니티나 경제 뉴스 보면 중국 반도체 얘기가 빠지질 않아요. 삼성전자랑 SK하이닉스 주가가 흔들릴 때마다 중국 이슈가 꼭 끼어 있거든요.저도 얼마 전에 당근마켓에서 DDR5 16GB 램 가격 보다가 8만 원 후반대까지 올라있는 거 보고 '아, 이게 다 연결된 문제구나' 싶었어요. 뉴스토마토 채널에서 이 주제를 꽤 깊이 다뤄줬는데, 보고 나서 생각이 많이 정리됐어요. 수치만 보면 진짜 무섭긴 해요 데이터를 보면 솔직히 숫자가 압도적이에요. 중국의 9월 수출 증가율이 전년 대비 36%를 넘고, AI 관련 반도체는 100% 이상 증가했다고 하거든요. 전기차 수출도 62%, 완성차는 125%까지 뛰었어요. 이 숫자만 딱 잘라서 보면 "어, 진짜 무서운 속도로 쫓아오는 거 아니야?" 싶죠. .. 2026. 10. 16. 엔비디아 실적 발표에서 드러난 충격적인 사실 — HBM이 이렇게까지 부족하다고요? 이거 모르고 지나치면 반도체 시장 흐름 완전히 놓쳐요.엔비디아가 960억 달러 이상의 매출을 기록하며 또 한번 시장 예상을 뛰어넘었는데, 실적 발표 내용을 파고들어 보면 숫자보다 훨씬 중요한 얘기가 나와요. 보다 BODA 채널에서 이 내용을 메모리 중심으로 세 가지로 정리해줬는데, 보고 나서 시장 보는 시각이 달라졌어요.엔비디아 실적, 숫자보다 중요한 게 있어요엔비디아 CFO는 내년까지 매출이 80% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔어요. 업계에서는 매년 약 70%씩 성장하고 있다는 분석도 나와요. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 같은 빅테크들이 자체 AI 개발을 위해 엔비디아 GPU와 자체 설계 반도체를 적극적으로 사들이고 있는 게 그 배경이에요.근데 실적 발표에서 진짜 눈에 띄었던 건 GPU 가격 .. 2026. 8. 29. 젠슨 황이 굳이 한국에 온 진짜 이유, 메모리 반도체 사이클은 아직 절반도 안 왔다 젠슨 황이 컴퓨텍스 끝나고 굳이 한국에 들른 게 그냥 의례적인 방문인 줄 알았어요.근데 메리츠증권 김선우 애널리스트 영상 보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 단순한 인사치레가 아니라, 한국이 가진 제조 역량을 엔비디아가 진짜로 필요로 하고 있다는 얘기였거든요.컴퓨텍스 2026, 왜 갑자기 다시 주목받나컴퓨텍스는 원래 PC 주변기기 박람회였어요. 모바일 시대 오면서 존재감이 많이 줄었는데, AI 시대 들어서면서 완전히 달라졌습니다. 젠슨 황이 매년 키노트를 하는 무대가 됐고, 이제는 AI 기술의 방향을 보여주는 행사로 자리잡았어요. 올해 특히 눈길을 끈 건, 행사 직후 젠슨 황이 한국을 찾았다는 점입니다. 대만은 늘 들렀지만, 한국 방문은 그 의미가 달라요. 이유는 하나예요. 중국을 빼고 나면, AI .. 2026. 6. 20. HBM4 로직 베이스다이의 혁신: 삼성·SK하이닉스가 파운드리 공정을 선택한 이유 뉴스에서 HBM이라는 단어가 나올 때마다 대충 "비싼 메모리구나" 하고 넘겼는데요.HBM4에서는 구조 자체가 바뀐다는 얘기를 듣고 제대로 파보게 됐어요. 삼성이랑 SK하이닉스가 왜 갑자기 파운드리 공정을 끌어들이기로 했는지, 알고 보니 이유가 꽤 명확하더라고요.AI 혁명이 반도체 산업을 바꾸고 있어요AI 혁명은 단순한 기술 트렌드가 아니에요. 과거 인터넷 혁명이나 모바일 혁명과는 차원이 다른, 산업혁명에 버금가는 구조적 변화예요. 전기·반도체·네트워크라는 기존 인프라 위에 AI라는 새로운 인프라가 쌓이면서, 우리가 일하고 사는 방식 자체가 달라지고 있습니다.이 변화의 한가운데서 가장 직접적인 수혜를 받고 있는 산업이 바로 반도체예요. 아마존, 마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러 기업들이 올해만 약 1,00.. 2026. 4. 27. DDR5 가격 6배 폭등의 진짜 이유 – 반도체 수출액과 시장 가격의 괴리 분석 당근마켓에서 DDR5 32GB 키트가 55만 원에 올라온 거 보고 눈을 의심했어요.1년 전만 해도 20만 원 초반이었는데 왜 이렇게 됐나 싶어서 찾아봤더니, 구조적인 이유가 있더라고요. 삼성이 가격을 올린 게 아니라 시장이 먼저 치고 나간 겁니다. 그 흐름 정리해봤어요.반도체 수출액은 2배, 메모리 가격은 6배 — 무슨 일이 있었나요반도체 수출액이 역대 최고치를 기록하고 있다는 뉴스가 연일 나오고 있어요. 근데 이상한 점이 있어요. 수출액이 1년 전 대비 2~2.5배 증가하는 동안, 실제 메모리 시장 가격은 5배에서 무려 7배까지 뛰어올랐거든요.제품2025년 1분기 가격2026년 1분기 최고가상승 배율DDR5 600 16GB약 6.5만 원약 42만 원약 6~7배DDR5 600 8GB약 3만 원약 20만 .. 2026. 4. 22. 삼성도 못 건드린 반도체 장비 세계 1위 '한미반도체' (TC 본더, HBM, 후공정 장비) AI 반도체 뉴스 보다가 엔비디아, 삼성, SK하이닉스 뒤에서 조용히 세계 1위 달리고 있는 한국 기업이 있다는 걸 알게 됐어요.한미반도체인데요. 솔직히 저도 이름 처음 들었을 때 "그게 뭐지?" 싶었는데, 알고 보니 HBM 만드는 데 없으면 안 되는 핵심 장비를 만드는 회사더라고요. 이런 기업이 우리나라에 있었다는 게 좀 놀라웠습니다.한미반도체, 도대체 어떤 회사인가요한미반도체는 1980년에 설립된 반도체 후공정 장비 전문 기업이에요. 주식 투자자들 사이에서는 이미 대박 종목으로 유명한데, 일반인들에게는 생소한 이름이기도 해요. 반도체 업계에서는 이 회사를 가리켜 "한국의 ASML"이라고 불러요. 전체 매출의 80%가 해외에서 발생하고, 대만의 TSMC를 비롯한 글로벌 반도체 대기업들이 주요 고객사예요.. 2026. 4. 14. 이전 1 2 다음
